Nous croyons qu’une approche fortifiée de la construction de portefeuilles est essentielle pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs de placement avec plus de certitude. Pour aider les conseillers à bâtir des portefeuilles plus solides et plus résilients pour les investisseurs, nous avons compilé une fiche de conseils comptant sept idées réalisables que nous appelons l’approche en HALTÈRE pour la construction de portefeuille.
En tant que conseiller, pourquoi devrais-je repenser la façon dont je bâtis les portefeuilles de mes clients?
Des cycles économiques plus courts et plus rapides peuvent accroître la volatilité des actions et des obligations
Les attentes de rendement des actions et des obligations devraient diminuer en raison d’une inflation plus élevée et plus volatile
Les actions et les obligations ne
peuvent pas se diversifier les unes les autres, créant des portefeuilles d’« actifs uniques »s
Tout cela se traduit par une évolution significative du contexte de marché, où l’inaction pourrait amener les investisseurs à assumer plus de risque dans leurs portefeuilles.
Ces sept idées réalisables offrent un cadre souple et largement applicable pour concevoir des portefeuilles qui peuvent faciliter l’atteinte des objectifs des investisseurs en toute efficacité dans un plus grand nombre de scénarios économiques et de marchés.
Certaines peuvent sembler non conventionnelles, mais elles sont toutes fondées sur les recherches de nos spécialistes en construction de portefeuille. Mettez-les en œuvre de façon sélective et dans l’ordre qui convient le mieux aux besoins uniques de vos clients.
Le présent document informatif a été publié par Gestion d’actifs Picton Mahoney (« PMAM ») le 9 février 2024. Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale; il peut être modifié sans préavis et ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit. Les renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus auprès de sources considérées comme étant fiables. Toutefois, leur exactitude et leur intégralité ne peuvent pas être garanties par GAPM, qui décline toute responsabilité à cet égard. Tous les placements comportent des risques et peuvent perdre de la valeur. Ces renseignements ne constituent pas des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables destinés à des personnes, et ne doivent pas être considérés comme tels. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient être prises, le cas échéant, uniquement après avoir obtenu les conseils d’un professionnel qualifié.
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